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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🩱🍍。纯碱需求近三年来首次下降🍄🍑🩲，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🩰💯🥭、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🥦🥿🧡👘，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💖，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🩲🍑🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚💔，近十年7月市场风格相对均衡👿🍒🥬👘，大盘风格略占优💘。第二😻🍈😠🥝，外部流动性方面👗💓👝🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🍎🥦，对短期市场或有扰动🍇。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週去(qu)一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我(wo)坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理(li)人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感受到權(quán)力流走，這(zhè)(zhe)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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1、3🍓🍒、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍑💓，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💯🧄🥒👙👙，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💋👙🍉🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥻🍈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👞🤬，08估值相对偏低。然而🥥💌👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍍💘🌽。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧄🍉🤬，8月即期运价即便下行👝，其斜率预计将缓于美线💛🥿💗，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🌽👡🍆，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥻👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💌🍏🥔🍈，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍎🍍💗🍎。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗🩲👿。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量(liang)”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這(zhe)些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高，既昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資(zi)本、産業更容易形成共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)。