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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与此同(tong)时，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上(shang)涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被(bei)政策或者其他(ta)外力阻断，可以推动指数(shu)上行(xing)较大的幅度。牛市阶段II呈(cheng)现明(ming)显的资(zi)金驱动的特征。

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据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德(de)・特朗普总统税收与支(zhi)出法案将在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我们(men)在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自(zi)由现金(jin)流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能(neng)会估(gu)值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍊🥥🥬💛，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🩱👅😻；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指(zhi)数(shu)上行；玻璃期(qi)货价格下行。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。