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爱建证券指出，中美(mei)在科技贸(mao)易(yi)领域的摩擦持续演绎，除了(le)传统的半(ban)导体上游设备(bei)和高端算力(li)芯片，EDA为代表的设计辅(fu)助软件也成为限制中国科技产(chan)业快速发(fa)展的瓶颈。虽(sui)然全球(qiu)市场超过70%的(de)EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天(tian)，概伦电子，广(guang)立(li)微分别以(yi)EDA工(gong)具全流程开发、全(quan)球验证的EDA解(jie)决方(fang)案(an)供给、EDA软件(jian)与晶圆测试设备研发为(wei)主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国(guo)产替代持续加速，相关投资(zi)机(ji)会值得关注。

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6月工业(ye)金属价格多数上涨，库存多数下(xia)行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格(ge)环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属(shu)方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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快速演变的地缘政治局势让(rang)许多投资者感(gan)到措手(shou)不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大(da)型基(ji)金经理削(xue)减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来(lai)最大，而(er)此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大(da)的看涨头寸。

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行业表现方面💟🥭🍇，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👝🍇、医美🩰👚🥝、量贩零食💟💓、智能家居家电等领域💓🥝🩰。综合以上🍑😈，行业配置方面重点围绕传统产能出清💔、新消费崛起👝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、3月11日(ri)，致尚科技公告(gao)称，拟(ni)将福可喜(xi)玛53%的股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转让给(gei)河南(nan)泓淇光电子产业基(ji)金（简称“泓淇光电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协议，并于(yu)2025年3月11日(ri)通过董(dong)事会(hui)审议。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国(guo)重要(yao)经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。