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具体来看🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💛💌🩳，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥬，重卡受益于国四淘汰👞🧡🍈、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍉。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😻，产能延续去化💛🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥦，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🤬，市场可能会呈现指数突破上行👡🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔👠👗、消费🥦😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍅💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍅🍒🍍，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位(wei)，下半年钢价进一步(bu)下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间(jian)，制造业、出口需求高位有(you)一(yi)定的回(hui)落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢(gang)厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性(xing)对(dui)钢厂生产形成一定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将维持相(xiang)对高(gao)位。库存(cun)端目前各主要(yao)品种库存均(jun)明显低于(yu)去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍(reng)存在缺规格现(xian)象(xiang)，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振(zhen)。整体看目前的估值及库(ku)存(cun)对(dui)下(xia)半(ban)年钢价有一定支撑，但从供(gong)需看钢材市场矛(mao)盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计(ji)下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力(li)合约运行区间或(huo)将在2800-3300元。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳(wen)房地产市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速(su)，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排(pai)产，国内(nei)铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不确(que)定性，需(xu)要动态关注(zhu)美(mei)国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费增速分别(bie)为 4.8% 和(he) 3.4%。

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