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唐晨：一是关税问题🥕🥦，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍎；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚🍈，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥔。

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此外😡👡🧄🤍，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💕💕。

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从历史来看🍊，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看😈👄👘，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍋🍌，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🍊🩰👄，中证1000在6月占优的概率为60%🩰👄，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场💝👡。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥾💟🍆👞，北证上市公司累计被调研12次👛🍇。

2、付倍佳：我们关注三条(tiao)投(tou)资主线：一是(shi)高确定性或低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港(gang)股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板(ban)块(kuai)；二是创新敏感型资产，关注有产业(ye)迭代升级、有经(jing)营杠杆释放(fang)、技术壁垒较(jiao)高的行业(ye)投(tou)资机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。