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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥒💔💓，业绩维度指向利润分层👝👗，腰部企业业绩企稳🥭😻🎒🥔👅，尾部企业业绩承压💋，利润向国企😈、产业 链上游集中🧅，这一局面下🩰，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💘🍋，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👅👝🍆😻👢， 结合资产荒背景下💟👿🥬，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💕🍈👿🍋😡，这利于小微盘的配置🍄。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜(tong)源源不(bu)断运(yun)往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策(ce)导(dao)致美国(guo)乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经(jing)济数据可(ke)能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也(ye)意味(wei)着铜(tong)需求增速也有可能出(chu)现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散(san)也(ye)意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪(wei)）可能(neng)成为(wei)国内品种交易(yi)的一(yi)部分。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪👠，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上👗🎒👝👅，给他们分析情况💋🍆🍅💟，第一🌽🍉，我们有专业向导，第二🌽😈😠，我们已经花了两星期，千辛万苦到这👢🥑🧡，这样回去肯定遗憾🥾💛。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点😈🍑🍄🥾💯，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的🍑👛👞。

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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈(cheng)现(xian)出看涨(zhang)情绪。因此(ci)我们看(kan)到，投资者正在(zai)寻找股票市(shi)场(chang)回调时的买入机会。”

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