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三季度前半段美国经济或保持一定韧性😠🥔，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制👗🩰👄。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥦👢🥿🥦🧅。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥦，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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从目前基本面的趋势来看👡🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥔💯🎒、消费出口相对强、新经济领域热点频出👗💌🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👄🩱💕💓🥦，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👚。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👞🤬，可能反应了这种预期😠👿🥾💯。

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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到🥒🥕，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会🍄👞😠🍍。”

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2、“我们会看到需求进一步萎缩😠👢👛，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓👛，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👙。