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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破(po)分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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消息上🌽，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🍑，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🤬💗，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、当市场进入到牛市阶段II🧄👗🍎👢，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🩲。这个阶段按照我们上文的论述👘🍏💔💕🩲，往往是盈利加速改善的🌽👛💟，同时流动性和风险偏好也加速改善。