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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅😈👘，成长价值或相对均衡。具体来说🍇，第一，从历史来看🥔🍉，近十年7月市场风格相对均衡🧡💟💌，大盘风格略占优💖💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋😻🥔，关注7月政治局会议的表述变化💖😈。第四，市场交易和增量资金层面🍌🍌🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖🍅💯🩳。基于以上👚🧡😻，我们认为7月大盘风格相对占优👢🍌🍊🎒，成长价值风格或相对均衡🍑😈🧡。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率(lv)新低本身(shen)竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约👞，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🥥，1.4万整数关口为价格提供支撑💔🍇👗🥦🥝。2025年下半年💌🍉，三季度属于传统淡季，消费难有支撑😠👘，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限👗🧡。但供应端逐步增多💯🩰🥝💯，根据往年价格趋势🍍💘😻🥕🥻，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入(ru)了他(ta)们的 401（k）账户。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量👞😻💔，截至6月21日🍑🥾，市盈率为11.7倍👘🤍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍😡👘🍎，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💖👝🥿💖，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💘🍇🍈，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍌👛。