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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😠🥔👞💝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩲🥿💝💔💟。相比今年3月的预测👡💋🌽，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💖😠👘。

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6月27日，国务院总理李强(qiang)主持召(zhao)开国务院常务会议，听(ting)取关于贯彻落实(shi)全国(guo)科技大(da)会精神加快建设科技强国情况(kuang)的汇(hui)报(bao)等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定(ding)目(mu)标(biao)不松懈，以“十(shi)年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科(ke)技自(zi)立(li)自强。

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4、观点：从基本面来说👠😈，过剩的格局之下👚🥕，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🩲🥑🥔💕💌，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👄💛👿。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍓😈🥑，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🌽，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🧄🥝🍅；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅😻🍄，正极厂砍单🥭👞🎒🤍🥬，则会对锂盐形成负反馈🥕💞；第四🥥👘，上半年的**政策之下👜👗💞，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🩱，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🎒，610美金为锚定价格来看🍒🥿🥥🩳，锂价支撑在5.9万元/吨左右👢🍈👘，同时🍎，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💋👿💞，可关注厂家停减产情况🍉💟，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产(chan)品订(ding)单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现(xian)归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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1、三季度A股科技企业IPO重启🍏🍋👡👞，科技领域产品催化频出💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑💌。但是，从远期来看💕，PTA新装置投产且下半年检修计划减少🍊，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🤍，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看🤍，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。