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1、后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅😻💕🩳、部分消费服务和信息技术领域🌽🍌。其中资源品板块原油🍍🍊、多数工业金属价格上涨👢🩲，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛😈👿👝👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。