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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国(guo)需求增加。上半年需求(qiu)端表现超预期，特别是二季度铁水产量持(chi)续维持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润(run)水(shui)平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁(tie)水产量(liang)222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均(jun)铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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订单方面🌽🍄，该行预计1HFY26订单能见度较高💘👄，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长💖，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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4、一级镍(nie)产业(ye)链，上半年表观消费(fei)量相对(dui)突出，导致国内库存(cun)累库不明显，但(dan)拆解来看，传统需求表现增量较小，下(xia)半年仍有较多新增产能计划(hua)投产，国内仍面临(lin)一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元(yuan)/吨左(zuo)右(you)，进一步向下试探(tan)湿法(fa)一体化成本，而原料方面来(lai)看，MHP产量持续释放(fang)，但新(xin)能源端需求增量难寻(xun)，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级(ji)镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显现(xian)，预计镍价低位震荡运行。

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1、2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引(yin)擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)(jia)格(ge)優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山(shan)引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、早前，伊(yi)泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股(gu)本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要(yao)约收购价格为3.40元/股(gu)，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。