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在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体如下：

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證(zheng)細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投(tou)資機遇；其(qi)餘(yú)5成倉位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工(gong)、氮(dan)肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者(zhe)亦(yi)可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊(kuai)。

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1、（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多晶硅产量(liang)仍维(wei)持 9 万吨左右(you)低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检修结束，存在复(fu)产意(yi)愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当(dang)前供需错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走(zou)弱的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装潮结(jie)束，6 月硅片排产尚可，但电池(chi)片和(he)组件排产回落较快。5 月开始(shi)组件中标数据明显下滑(hua)，拉晶(jing)厂对硅料价格接受意愿进一步降(jiang)低，后(hou)续下(xia)半年终端需求走(zou)弱将主导合约走势。

2、淡明资本(ben)正抓(zhua)住港股历史性(xing)低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港(gang)股目前的估值，未(wei)来几年(nian)属于(yu)下跌空间有限，上涨空间巨大。”