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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期(qi)的分(fen)歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预(yu)期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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