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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥕💕🥝，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥻、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👙💓、WiFi 模块产品可发挥控制🥦🥕、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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报告称(cheng)，锂价(jia)在近期下(xia)跌后预(yu)计将(jiang)缓(huan)慢(man)回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以(yi)上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协(xie)议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽(sui)号称全面，但(dan)仍有关(guan)键问题未解决(jue)；而(er)最近与中(zhong)国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入(ru)中国市场等问题上(shang)也留下了诸多疑问。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🧄💗，每个月的行业有一定的季节性👝🩳🍊，也可以作为行业选择的参考💞🥒。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🧄😡🌽、钢铁等🩰🍄🥑🥦。

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1、2、需求(qiu)：光(guang)伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增(zeng)量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)(fei)測(cè)算(suan)量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量(liang)57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産量740.5萬噸，衕比增(zeng)長16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅(gui)測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工(gong)業硅淨(jìng)齣口(kou)26.7萬噸(dun)，衕比下滑8.55%。

2、周思聪：目前港股整体(ti)估值情况(kuang)良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国(guo)家市场对(dui)比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过去(qu)十(shi)年(nian)的(de)平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。