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港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微跌，恆(heng)生科技(ji)指數飄(piāo)紅(hóng)。中(zhong)芯國(guó)際(jì)一度(du)漲(zhǎng)超6%，週六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿(a)裏(lǐ)巴巴等跌踰(yú)1%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🥝🍉、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥿🥥🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍏👚、消费电子💖👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🧡，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏🍍、自动化设备等💞🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💋🥥；此外贵金属😠、燃气🩱👅👛、电力、农化制品👝👙👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🤬🩲，中报业绩有望边际改善。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息(xi)預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期(qi)，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🍒，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长👞，但终端需求依旧疲软，硅片🧡🩱、电池片👜🍉、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象🥒🍒👞🌽。

2、具体来看，提请召集(ji)人提请董事会(hui)召集召开股东大会时，应(ying)以其名义提出具体提案。但本次提请召集人(ren)未以其(qi)名义提出具体(ti)提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规(gui)定，相关提案不构成有效提案，依(yi)法(fa)不应提交股东大会审议。此外，提请(qing)召集人的《提请函》中没有明确的审议事项(xiang)和具体的提案内容等。