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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥬👞。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💞👄🧅，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💛💘🤬🧅，成本下降驱动盈利改善。

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1、配置上😠🍍💌，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍑🩱🩳、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🩱。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🥿🍊，可关注三条主线。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。