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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵(mian)，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均(jun)有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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“市场开(kai)始(shi)关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定(ding)会有一些考验。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🧡，促进投融资两端的动态平衡”👿🧡。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💘👢💖🥻，上市数量创2014年以来的新低🥕😻。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)(dang)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

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1、检察官称(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期间，这两(liang)人策划获取(qu)这些公司的信息，而(er)这些公司(si)当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。