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“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成立時(shí)(shi)所立下的誌曏(xiǎng)一直做下來(lái)，一(yi)步一步地朝着實(shí)現(xiàn)中(zhong)華(huá)民族偉(wěi)大復(fù)興(xìng)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)(hua)堅(jiān)定而有力。

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另一方面🍋🩱，下半年经济的隐忧日益明显🍍💞👜👙。由于去年下半年出口基数较高🥒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👢，已转为零增长左右。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💌、煤炭等大宗原材料价格回落👙、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🩰👚，有望迎来布局机会。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的(de)划分有一定主观性，我们对于(yu)过去(qu)每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示(shi)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥕🤍🥕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💔💗🧡？主动权益公募新发基金边际回暖🧅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍈🤬，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💗、外资未有明显增量。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升👡，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍄💋，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。