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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底(di)色仍是(shi)流动性驱动为主(zhu)导(dao)，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运(yun)用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风(feng)险。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。