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🏮行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要(yao)線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季(ji)行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)(xian)的高低(di)切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)(chu)于(yu)第(di)二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度(du)的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠(kao)后(hou)、而近一月以(yi)來盈(ying)利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以(yi)來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續(xu)兌(duì)現外，后續(xu)建議(yì)關註半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)(she)備(bei)、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)(zhai)息(xi)差性價比進(jìn)一步降低后，也(ye)需警惕銀(yín)行(xing)闆(ban)塊的短期波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)(xiang)，結(jié)郃(hé)估(gu)值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵(mian)繼(jì)續關註科技，行業(ye)層麵(mian)優選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)(chan)算力鏈(liàn)(lian)，以及近期明顯漲(zhang)價(jia)的存(cun)儲(chǔ)、小金屬。

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5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额(e)、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一(yi)步回升至(zhi)5.7%，总(zong)需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预(yu)计半年报上(shang)市公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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三雄极光的内部分歧根源(yuan)或在于近年(nian)来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收(shou)20.78亿元(yuan)，同比下滑11.64%；净利润(run)4808.69万元，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下(xia)降94.85%。2024年12月(yue)27日，董(dong)事陈松辉对公司组织架构调(diao)整投出反对票，认为(wei)调整未经充分沟(gou)通且分工不明(ming)确，将严重影响公司运(yun)作。2025年第(di)一季度，公司业绩继(ji)续恶化，首(shou)次出现亏损。公司股价自2017年3月(yue)30日创下65元(yuan)新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会(hui)上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股(gu)东(dong)否决(jue)，张宇涛、林岩(yan)获得的中(zhong)小股东票数仅有12票，不足(zu)中小股东有效(xiao)表决总数的百万分之(zhi)一。

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1、作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖🌽💔。资料显示🍏💘🍓，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行🌽🩲🍊。2018年12月🍒，泸州银行在港交所上市。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判(pan)关(guan)键期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复