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随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一(yi)，市场将更加(jia)注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军(jun)工、新能源为代表的成长板块(kuai)，以及钢铁、化工(gong)、有色等资(zi)源品板块。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👛🥭；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😡🩱💋🍋。通信、有色、非银🥾🥻🩳、电子、军工领涨。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💗👜😡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🧡，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍊🥥🍉🍍，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💔🧡🥥。

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爱建证券指出，中美在科(ke)技贸易领域的摩擦持续演(yan)绎，除了传统的(de)半导体上游设(she)备和高端(duan)算力芯片，EDA为代表的设计辅助软(ruan)件(jian)也成为限制中国科技产业快(kuai)速发展的瓶颈(jing)。虽然全球(qiu)市场超过(guo)70%的EDA市(shi)场被(bei)Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但(dan)是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球(qiu)验(yan)证(zheng)的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设(she)备研(yan)发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测试环节的差(cha)异化产品矩(ju)阵。EDA国产替代持续(xu)加(jia)速，相关投资(zi)机会值(zhi)得关注。

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1、东方金诚首席宏观分(fen)析师王(wang)青(qing)认为，二季度例会未(wei)直接提及“适时降(jiang)准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低(di)。

2、公司此前公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部(bu)分公司髮(fà)(fa)行(xing)的人民幣(bì)普通股（A股(gu)）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或(huo)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元(yuan)至2億(yi)元。