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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好👙👢🤍，且东南亚地区需求保持较快增长💟；在以旧换新政策提振之下🥝🍓👝👚，电动两轮车和汽车销量提升💞，中国铅酸电池新装需求有所上升🍈🍌🧄🥝，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善🧡👿。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%😡🥥👅。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👞💝💯，地产国内投资相对较弱的状态🍋。5月总需求增速进一步反弹🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍋。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👅，可能反应了这种预期。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平(ping)，但科技(ji)股和(he)互联网企业(ye)仍有比(bi)较充(chong)分的上行空间(jian)。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机(ji)会(hui)，拉长(zhang)时(shi)间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能(neng)会(hui)更加明显。

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