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目前来看👞🤍💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧅👘🥥💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏👜🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦，虽然有反复🥿💋💕🥒👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💓。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有(you)所增加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高(gao)齣(chū)40萬桶/日。預計今年下半(ban)年，在美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持(chi)平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油(you)消(xiao)費(fèi)量增長上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的增(zeng)産量將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)(bei)在內(nèi)的美國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫存總量(liang)2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)(wei)1.05332億桶。原油庫存(cun)比去年(nian)衕(tòng)期(qi)低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油(you)庫存比去年衕期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于低位水平，這意味着油價(jià)重心的迴(huí)落將受到(dao)這一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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快速(su)演变的地缘政(zheng)治局势让(rang)许多(duo)投资者感到措手不及。洲际(ji)交(jiao)易所(suo)欧洲期货数据显(xian)示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油(you)期货和期权(quan)的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最(zui)大的看涨(zhang)头寸(cun)。

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1、周思聪：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成长(zhang)性行业展开，优质(zhi)的科技资(zi)产、新兴消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科(ke)技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为中(zhong)国创新药估值系统性提升的(de)起点。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动(dong)建设。它地处上海(hai)新虹桥国际医学中(zhong)心，将发挥(hui)重点区域产业和(he)临床资源优势(shi)，推动脑(nao)机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响(xiang)力的未来产(chan)业集(ji)群。