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随着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的(de)月份(fen)之一(yi)，市场将更加注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资或更加有效。从各行业看，7月(yue)胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板(ban)块。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行(xing)业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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