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宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆(jie)呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净(jing)流(liu)出(chu)明(ming)显，合计净(jing)流出40.09亿(yi)元。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

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从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了(le)这(zhe)种预期。

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之所(suo)以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背(bei)景下(xia)，吸引了高净值人群积极认(ren)购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可(ke)观，尤其量化(hua)多头策(ce)略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化(hua)多头(tou)策(ce)略平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益48.74%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季(ji)度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬，今年进一步攀升至5%🍑。市场上的赚钱效应在不断积累😠🥬🥾🍉。量化私募🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥔🥦，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍎。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥭，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🩳🩰、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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