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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需(xu)要动态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿(kuang)上半(ban)年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供(gong)需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区(qu)间在(zai)9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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2、景气方面🥿🍎👿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💞👘🍍🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。