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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来🍅💯🍄🥦，在不考虑外资流入的视角下🥻，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系🥦🩰，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🍍。

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總檯(tái)記(jì)者(zhe)李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在(zai)以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)(nan)者之(zhi)外(wai)，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)(nei)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力(li)量。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩲🥦🍑🧄，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👢🥭🥭🧄，品牌提升空间大💞🤍🤍，将受益于国内消费持续复苏🥦🩲🍉；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍈💖💋、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🧡，包括银行👝😈👅🍅、能源、公用事业👞👛、电信运营商等。

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▶ 结合工业企业盈利💝🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿🧄👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🥕，算力租赁订单持续落地💞🥿，半导体周期复苏与国产替代加速💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🍉🍓🍒，中报盈利或有改善😡，如汽车🍆😠😡、光伏👢🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🥥🍆🍅，受益于扩消费政策提振🧅💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🥒、农副产品👄🥾🍈👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍆；

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1、6月26日早间，荣昌生物(wu)公告称，将公司自有产(chan)品(pin)泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中(zhong)华区以外的全球范围内开(kai)发和商(shang)业化的独家权利。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🥿🍆🥦。资金面上👘🥝🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在🩰🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚💕🥿👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🩳👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🤍。