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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥕💌💛，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💟，成长风格或持续占优🩱🍏💗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩳🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥔🍅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资(zi)本开支的(de)总(zong)需求增速(su)同比增(zeng)速进(jin)一步(bu)回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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科恒股份：公司与北京(jing)纯(chun)锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产(chan)线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离(li)子电池生产设备(bei)（含定制化设备）、全固态锂离子(zi)电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场推(tui)广等多场景战略合作。

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1、6月29日，中(zhong)國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)“腦智天地(di)”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)(she)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接(jie)口(kou)創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來(lai)産業(ye)集羣(qún)。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变(bian)均值得关注。比如，在货(huo)币政策态度上(shang)，虽然删去了“择(ze)机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策思路(lu)仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低。下一步，金融政策(ce)仍然有较大的(de)实施空间。