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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍，全面达成协议概率小💋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥕😡、工程机械、摩托车🍄👿🍅🥾、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍈😠🥿🥥💟、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍏🍍🧄🥻👄。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👝💘🥔，有望推动港股基本面修复🥬🍆；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥬💟👞，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💓👝🍍🥻。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺(ci)】+【建(jian)軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主(zhu)可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需(xu)外需均增長(zhǎng)幅度(du)巨大(da)，且(qie)主題(tí)型(xing)機(jī)會(huì)層(céng)(ceng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或(huo)爲未來(lái)重中之(zhi)重。