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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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外(wai)盘：25年上半年，美麦(mai)、玉米走势基本同(tong)步，自(zi)5月初开始价格走势出现分(fen)化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围(wei)绕出口、面积(ji)、天气等不确定性因素展开。5月(yue)初，受不良天气影响，美麦恢复上(shang)涨，区间上移。进入(ru)到6月份，天气担忧减弱(ruo)，美(mei)麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同(tong)的是，3月末(mo)种植意向报告确认美玉米(mi)面积显著增加(jia)，种(zhong)植期天气良好，美(mei)玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升(sheng)，天(tian)气情(qing)况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下(xia)移。

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潘基文：我想对全球领导(dao)人，特别是G20国家的领导人说：历史正在(zai)注(zhu)视你们(men)。《巴黎协(xie)定(ding)》为我们提供了一个承诺，一个共同保护(hu)地球与未来的(de)承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行。现在是从(cong)谈判桌走向现实世界变革的(de)时刻。兑现(xian)你们的气(qi)候计划。

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1、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会🧄🩳、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词🍈👞。

2、不(bu)只江(jiang)西，在浙江、新疆等地，今年以来，国(guo)开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城(cheng)市更新领域(yu)相(xiang)关贷款5751亿元，重点支持城镇(zhen)老(lao)旧小区整治改造、城中村更(geng)新改造以及城市历史(shi)文化保护传承等。