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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持(chi)續(xu)改善。

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第二👡🥥👡，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动🥑💯，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力👝。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的👚🧄💓。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域💘💓💕。

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1、总量政策方面🩰😠💋，6月促消费政策密集发布😡🥻🌽。具体来看💟👗😻，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢👅😠🍓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💓、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💖🥥、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍓💞👄💕🥬。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💞🌽💯👡。同日💯🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💝，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩱。地方上🧡🍋🩲，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🧅🥾🩰、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🎒👅😠👡。

2、（4）供需(xu)平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)(sui)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅(xin)錠供需寬(kuān)鬆(sōng)(song)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian)，鋅(xin)錠庫(kù)存將逐步纍(léi)(lei)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)(guo)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸(dun)。