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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等(deng)政策持续发(fa)布。

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（3）供需平衡和库存方面👄，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口🎒🎒🥑🧅🧄，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面🍑🍌，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓👠🥥。

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2． 在初始框架中就业最大化(hua)是在一(yi)定条件(jian)下的相对最大化(hua)，这些条件(jian)包括潜在增长水平和自然失(shi)业率等。初始框架认为当(dang)就业高(gao)于最大化水平时可能引发通胀，相(xiang)应地(di)，美联储(chu)在实践中通常(chang)将失(shi)业率保持在(zai)自然失业率水平。而现有框架认为强劲的就业市(shi)场可以持续而不会导致通胀(zhang)爆发(fa)，因此(ci)该框架不再关注就业高于最大化的情况。这意味着美联储可以寻求(qiu)无限高的就业率(lv)，实际上是将最大(da)就业和通(tong)胀目标分离开来(lai)，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权重提高，与国会赋予美联储的双重目标相悖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👠😡🩱🤍👚。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯🎒👠🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄🍄🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🍓😈，ETF净赎回规模收窄💋；市场风险偏好有所改善💟👚💘，融资资金净流入规模扩大🍎🧄👙。资金需求端🥦，重要股东净减持规模扩大👛🍊🍉🥒👡；IPO发行规模小幅回落🥒👠🍌👗🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🍆👙💗。

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1、成份(fen)股方(fang)面(mian)，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

2、下图展示了本周因子在沪深300🩲🍅👚、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👠。