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三钢闽光：2025年6月27日🥒👠💌，公司收到间接控股股东福建冶金通知💟🥝🥕🥕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》👚，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、结合自上而下行业产能出清🧅🍆👞👿🍊、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属👜🤍😈👿、小金属）、计算机等重点行业。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。