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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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周五(wu)夜盘关(guan)于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价(jia)，让(rang)油价在近三个交易日(ri)的(de)震荡中有进一(yi)步走弱迹象，地缘(yuan)炒作暂时退场，接下来一(yi)段时间资金将(jiang)进一步权衡现阶(jie)段的消费旺季与中长期供应过剩压(ya)力对油价的影响，7月(yue)6日欧佩克+减(jian)产国将召开(kai)会议决定8月是否提速增产，市场注(zhu)意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续(xu)震荡(dang)下行(xing)寻求支撑，注意节奏把握。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🤬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩰💟，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩱。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩰🍓🥝🥦。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💗，08估值相对偏低。然而🍋，基于当前相对积极的货量🥭💯🍊🌽，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🩳，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💯👿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧄🍌😻🍎🍉，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥔💘💕🩳，08合约仍具基差修复空间💓。但需注意08合约多空博弈激烈👜，市场分歧明显😻，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍓👝👄🍑，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍇🍇，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🎒💌🍊。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍋👿💌👞，相较于8-10正套策略🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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