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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🎒，截止6月25日，6月重要政策约148个🍏👙👞。具体来看😡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥦，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆🎒，央行，证监会💞🥾🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥕🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡🍉；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💞，数字经济，整治内卷等政策持续发布👄👙💕。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始(shi)人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年AI眼镜(jing)的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概(gai)念股表现活跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产(chan)品应用于AI眼(yan)镜领域的中京(jing)电(dian)子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案已批量交付(fu)的好上好收获两(liang)连板。

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1、具体到今年而言🥬，受需求不足及价格拖累的影响🍅，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😻，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥔💘。

2、今(jin)年(nian)前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎(hu)咊(hé)去年全(quan)年(nian)持(chi)平。首(shou)付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)(rong)昌生物的(de)對外交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)(jing)。