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截面波动率来看，最近一周沪深300🍒👿🩱、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒👘👢，短期Alpha环境好转🎒🥕💟；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍋🥿。

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由于(yu)库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊(yi)朗(lang)等国出(chu)现产(chan)量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅(fu)减产。以上因(yin)素没出现(xian)时，油价尚难言(yan)底部，建议延(yan)续反(fan)弹空配的思路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国(guo)产(chan)量(liang)高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会(hui)。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技(ji)术产(chan)业化(hua)路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有(you)望改善 。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极(ji)布局；第二轮发生在(zai)二季(ji)度(du)，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因(yin)为(wei)美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。