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田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金(jin)流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例(li)如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅(fu)近30%，以(yi)及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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然而2023年下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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2025年上半(ban)年氧化鋁(lǚ)大(da)幅迴(huí)調(diào)，截至27日主(zhu)力收(shou)至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收(shou)至20580元/噸，整體(ti)漲(zhǎng)幅4%。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周(zhou)三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事(shi)处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚(ya)历山(shan)大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官(guan)山姆(mu)・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克(ke)伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其(qi)人工(gong)智能项(xiang)目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

2、美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被征收更高(gao)关税。他在接受福克斯新闻采访时表示(shi)：“我认为不需要延长(zhang)” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示(shi)，**可(ke)以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括延长或缩短。