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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👿👙，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🩱💛🧄👚🥦，市场波动率也可能随之放大😻。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜👜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👚🥥😡👗🥭。

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