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在本次大跌之(zhi)前(qian)，受2024年年(nian)报业绩影(ying)响(xiang)，荣昌(chang)生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值(zhi)在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比增长近(jin)六(liu)成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大(da)增。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🍅，使得即将到来的中报业绩期🍑🍋🩱，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💔👜👠💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🧡。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平🍇🩰，资产荒趋势依然存在🥦😡🍊💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🍈🧄🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😻🥬🍑，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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1、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)(dui)均(jun)衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善(shan)，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新(xin)消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使得信用(yong)周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修(xiu)复。对市场(chang)和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整体指数难(nan)有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行(xing)情(qing)在(zai)历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但(dan)支持高成长性的新兴产业发(fa)展，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业(ye)所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为(wei)代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强(qiang)。