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对此🥔，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🩰💟，对硅片的采购需求或将减少🩱。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧🍎🍈，主流硅片市场价格全面走弱🍍💓。此外，多晶硅的硅料库存充足👡👝💌，短期市场或将放缓采购节奏🥔💝👗，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少🍓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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