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本周(zhou)市场各指数全(quan)面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👢🥑💞、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊💟。

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腾景科技3月3日披露投(tou)关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布(bu)局。公司与部分(fen)AR眼(yan)镜整机厂商建立了(le)合作关系，已有(you)几何(he)光波导片(pian)等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压(ya)印衍射波(bo)导片初步完(wan)成产(chan)品开发(fa)并持续迭代，部分AR光机(ji)产品(pin)进入(ru)小批量生产阶段。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动(dong)特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研93次(ci)，深市(shi)上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。