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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩰👿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍌🍑💖🩲👞。其中🩲，硫酸铵价格创近一年新高🌽，磷酸一铵价格高位震荡🍆🍒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥿🩰💌🥻，降至历史低位🍋👘🍋，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性(xing)，使(shi)得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可(ke)能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持(chi)平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大(da)。

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先锋集团的研究表明👗🥔💝，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益👙💞🥥👡，而且与其他所有投资者相比🥕😠💕，他们进行交易的可能性要小得多🎒。

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1、3、由于本轮的特殊性🥥💘🥔🩱，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强🍍，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险💯，因此货币政策相对偏紧🧄🩰🤬👘，看股做债推动的股债跷跷板特性明显👗👢；但当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强😻🥾👜，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松🍅🍎💕🥑，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。