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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👜🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💞🥭💕👄、军工、电新等表现亮眼🩳👘🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖、中👘🥑👘、长期维度下💗，均是乐观因素占优🩰🥭🍎。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认(ren)为(wei)部分子行业(ye)受益(yi)于经(jing)济复(fu)苏，但消费(fei)者支出疲软(ruan)可能限制涨幅。

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美(mei)国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或(huo)增(zeng)大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联(lian)储重(zhong)启降息概率仍较大。

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