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2、但本轮的特殊性在于(yu)，本轮居民存款搬家并非经济预期改善(shan)的结果，反而(er)在受到(dao)稳定资本市场的政(zheng)策影(ying)响(xiang)先于经济预期改(gai)善。但(dan)由于这种存款搬家的不稳定(ding)性，因此(ci)导致了央行货(huo)币(bi)政策的(de)关注重点需要不断切换，资本市场越弱，央行宽松概率越大(da)，相反资本市场越好，央行防范风险的(de)概率越高。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💞🤬🥒，自此之后🥑，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🍈👛💝👚，推动市场出现几轮反弹🥾，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🧅🥑；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👚👝🍇；3）4月关税风波后新消费与创新药🥑👅🥻，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👅👘👗，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👜👡💋💕，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍇👄🍌，人数增加至7人🩱；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💖🤬🥝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💝🎒，以及通胀下降👢💔，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥝🍇💞。

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