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2021年11月到2022年2月，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%，CPI达到7.9%）。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面🌽🍇👛🍄，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点👠🍊🥔🍅👜。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大👙💋。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息🥭👘，并完全有可能减缓通胀升幅。但根据现有框架🍌🥝🍇🍉，通胀水平在长期低于2%之后，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标🩱。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。