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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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