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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕，部分国家税率或升至25%👜🍉🍇。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑💖👗🎒💖。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🍎😈👗。A股面临的外部环境扰动降低。

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行业表现方面🥝💟，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度😈🍈🍉💌，重点推荐关注谷子经济🍅、医美🍍🎒🩳、量贩零食🥿、智能家居家电等领域🍓😻。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥬🥑🍑👙，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💯👜🥒🥾、国防军工💌、商贸零售、美容护理🩰🍈🍇、化学制药等”

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥥🍉、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥥👗💛👙，服务国内外客户💕🍏🍄。同时🥔🍒，1.6T等前沿产品加速推进💘👞🍋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案🍉。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍓💯🧅🥑，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定💖💕🥒，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外👞，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等😻🥿👢。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會(hui)錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)(xu)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判(pan)斷(duàn)也存在缺(que)陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。