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第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💖，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👜；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄💋🥭😡，集成电路出口4💗💟、5月分别增长20.2%👡、33.4%💞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍍💓、光学光电子💛🍉😈🍇、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍🍇，业绩有望改善。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下💔👞👅。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)(shu)催化(hua)及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值方麵(mian)，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍(reng)具脩(xiu)復空間(jiān)。

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1、1🍇、供应方面：下半年产能释放增量有限🩰🤬🥒，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥥🍊👿。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💝🎒💔，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥦、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥑，厂家挺价意愿较为强烈👛😻。

2、上海(hai)易居房地产研究(jiu)院副(fu)院长严跃进在接受《证券(quan)日报》记者采(cai)访时表示，当前(qian)改善性住房需求(qiu)持续(xu)释放，以及现房销售占(zhan)比上升，反(fan)映出购房(fang)者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端(duan)改善产品(pin)成为(wei)支撑市场(chang)成交的重要力量(liang)，也在一(yi)定程度上稳定了核心城(cheng)市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推(tui)广，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善(shan)需求有望(wang)继续“领跑”成交(jiao)。