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3、库存：交易所库存方面🌽😻，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🥝🍇💔💓；LME去库25.8万吨至33.7万吨💘🍑。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨💕👚🍏；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🍈🥿🧅🩲🍄；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前(qian)震(zhen)荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈(ying)利快速上行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、三(san)家公司6月30日起停牌筹划(hua)重(zhong)组事项；成都(dou)先(xian)导(dao)、光智(zhi)科技：终止重组(zu)事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西亚投建(jian)新型储能电(dian)池项目；多家(jia)公司向香港联交所递交H股发行(xing)上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事(shi)项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重(zhong)大算力销售合同；锦盛(sheng)新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案(an)……

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不支(zhi)持(chi)純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)(bing)且(qie)中國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)(yao)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替(ti)代産品形式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電(dian)氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度(du)A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領(ling)域産品(pin)催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將帶(dài)來市(shi)場註意力(li)重新(xin)轉曏科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情(qing)。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三(san)季度尋(xún)找結構性機會的重心。